Lou la brebis ne reçoit plus de nouvelles d'Ange, son ami loup, et s'en inquiète. Peut-être qu'Ange l'a oubliée ou, pire encore, peut-être est-il devenu un vrai loup, c'est-à-dire un ennemi ?
Lou veut en avoir le cœur net, et part au pays des loups. Là, elle découvre son ami allongé dans une grotte, entouré de la horde : il est malade.
Triste pour Ange, mais soulagée de connaître la raison de son silence, Lou rentre chez elle, sans l'avoir approché.
Quelques jours plus tard, une lettre d'Ange arrive. Il est maintenant guéri. Il lui raconte comment, sous l'emprise de la fièvre, il est certain de l'avoir aperçue près de lui…