Jamais on n'avait vu un été aussi sec et aride dans les plaines et montagnes de Mongolie. Uugan, berger nomade, décide d'emmener son troupeau et celui du vieux Baytan vers le nord, espérant y trouver de vertes pâtures. Galshan, la petite-fille de Baytan, et une photographe américaine l'accompagnent.
Mais au bout de quelques jours, une tempête de sable se lève : Galshan est emportée. Se remémorant les conseils de son grand-père, la petite fille réussit à retrouver le cortège, puis la jeune photographe que tous croyaient morte.
Le lendemain, le père de Galshan les rejoint : Baytan est mort, léguant à sa petite-fille le poulain qu'elle désirait tant.